Цель и критерии сделки
Организуем покупку и продажу промышленных предприятий, долей и имущественных комплексов. Представляем интересы покупателя или продавца
Промышленные
предприятия и активы
Организуем приобретение и продажу промышленных предприятий, долей и имущественных комплексов.Оцениваем не только условия сделки, но и состояние производства, потребность в инвестициях и возможности дальнейшего использования актива.Ведем поиск, проверку, переговоры и передачу прав.Для покупателя организуем переход к развитию предприятия - модернизации, восстановлению выпуска или расширению производства.
Основные задачи
Поиск и подготовка актива
Подбираем предприятия или покупателей. Готовим сведения о производстве, имуществе, обязательствах, экономике и условиях продажи, организуем доступ к материалам проверки
Комплексная проверка
Организуем финансовую, техническую, производственную, правовую и экологическую проверку. Выявляем ограничения эксплуатации, обязательства и затраты, влияющие на решение о покупке
Экономика развития
Оцениваем загрузку, сбыт, оборотный капитал и необходимые вложения после сделки. Рассчитываем варианты продолжения работы, модернизации или перепрофилирования производства
Структура и условия сделки
Прорабатываем состав активов или долей, цену, порядок расчетов, гарантии и условия передачи. Определяем права участников при совместном приобретении
Финансирование приобретения
Определяем потребность в капитале для покупки и последующего развития. Готовим материалы для инвесторов и банков, участвуем в согласовании структуры и условий финансирования
Закрытие сделки
Организуем согласование и подписание документов, выполнение условий сделки, расчеты и оформление перехода прав на доли или имущество
Передача и дальнейшая работа
Координируем передачу документации, имущества и управления. Формируем план сохранения работы предприятия и перехода к модернизации, перезапуску или расширению
Результат
Заключение об активе
Оценка состояния производства, рисков приобретения, обязательств и необходимых вложений с выводами о вариантах использования предприятия
Пакет сделки
Документы и условия приобретения или продажи: состав имущества или долей, цена, расчеты, гарантии, финансирование и порядок передачи
Завершенная сделка
Оформленный переход прав на предприятие, долю или имущество, выполненные расчеты и передача покупателю предусмотренных сделкой документов и полномочий
Для кого
Собственники предприятий
Промышленные инвесторы
Стратегические покупатели
Банки и кредиторы
Проектные компании
Управляющие компании
Отрасли
Модели сделок
Покупка предприятия
Продажа предприятия
Покупка доли
Продажа доли
Приобретение имущественного комплекса
Вхождение инвестора в капитал
Форматы нашего участия
Представитель покупателя
Представитель продавца
Организатор сделки
Инвестор или соинвестор